M&A Readiness
L’impresa arriva al mercato in condizione di sostenerne le verifiche.
La preparazione dell’impresa precede il confronto con il mercato e ne condiziona l’esito. Il servizio è svolto in integrazione con Blue Star Advice.
Benefici
Un percorso che rende l’impresa leggibile e verificabile per un investitore, mesi o anni prima dell’operazione.
Servizi
Elementi chiave —
Preparazione all’operazione straordinaria
Assessment e gap analysis
Analizziamo l’impresa dal punto di vista di un acquirente: qualità dei dati, governance, dipendenza dalla figura dell’imprenditore, concentrazione di clienti e fornitori. Ne deriva una mappa delle criticità e delle priorità di intervento.
Normalizzazione dei dati
Riclassifichiamo i bilanci e normalizziamo elementi straordinari e gestioni familiari, per un EBITDA che regge le verifiche della due diligence.
Business plan e valutazione
Costruiamo il piano economico-finanziario e la valutazione dell’impresa, definendo il perimetro dell’operazione e le leve di crescita del valore prima della cessione.
Vendor due diligence
Dove opportuno, coordiniamo una due diligence lato venditore che anticipa le verifiche dell’acquirente, così che le criticità emergano quando sono ancora correggibili.