Sell-side Advisory

Un processo strutturato per valorizzare l'azienda e gestire ogni fase della cessione.

Supportiamo azionisti e imprenditori nella cessione totale o parziale dell’azienda, costruendo e gestendo un processo competitivo e riservato.

Partiamo dalla comprensione degli obiettivi dell’azionista e dalla preparazione dell’operazione, per arrivare alla valorizzazione dell’impresa, alla predisposizione dei materiali e all’identificazione delle controparti più coerenti.

Gestiamo le interlocuzioni, il confronto tra le proposte e la negoziazione dei principali termini dell’operazione, accompagnando il cliente fino al closing.

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Benefici

Il nostro servizio di Strategic Planning consente di definire una visione chiara e coerente per il futuro, allineando obiettivi e risorse su percorsi strategici mirati.
Permette di stimare scenari e rischi, anticipare sfide del mercato e orientare le scelte aziendali con decisioni più solide.
Favorisce l’efficace allocazione delle risorse, l’integrazione tra le aree operative e la creazione di un piano d’azione concreto e misurabile.

Servizi

Elementi chiave del
Sell-side Advisory

Analisi commerciali e di mercato

Analisi dei mercati di riferimento, utilizzando dati di fonti interne (es. Direzione Commerciale), fonti terze (es. società di ricerca di mercato), o disponibili sul web

Analisi delle 5 Forze di Porter

Definizione dei segmenti del mercato target, e dei singoli canali che lo compongono

Definizione dei canali di mercato all’interno dei segmenti individuati in precedenza

Definizione della target customer persona di riferimento

Analisi delle 4P (Prodotto, Prezzo, Canale Distributivo, Promozione) all’interno dei segmenti target

Analisi della Unique Value and Selling Proposition (UVP / USP); Analisi dei prodotti (Matrice BCG, Matrice di Ansoff)

Analisi della competizione all’interno dei segmenti target e del settore in generale (Analisi delle 5 Forza di Porter)

Analisi dei punti di forza e debolezza dell’azienda, delle opportunità e minacce presenti nel mercato (Analisi S.W.O.T.)

Analisi del posizionamento sui mercati e segmenti target

Analisi operations

Analisi strategica dei processi produttivi, logistici e di fornitura (Value and Supply chains)

Pianificazione di eventuali ristrutturazioni o cambiamenti della catena del valore

Analisi dei fornitori strategici (ranking e valutazione dei fornitori)

Definizione del modello operativo di business

Analisi organizzativa

Definizione o revisione dell’Organigramma aziendale

Analisi dell’efficienza dell’allocazione delle risorse umane

Previsioni finanziarie

Conto Economico previsionale a 3-5 anni;

Stato Patrimoniale previsionale a 3-5 anni;

Rendiconto Finanziario previsionale a 3-5 anni;

KPI finanziari a 3-5 anni;

Valutazione aziendale (Discounted Cash Flow [DCF]).

I progetti di Strategic Planning mirano a fornire ai nostri clienti visione, struttura e strumenti analitici in grado di sostenere lo sviluppo nel medio-lungo periodo, garantendo obiettivi coerenti e roadmap realizzabile.

Case studies